Steuerberater
Bis wann muss die Voranmeldung raus, ist das absetzbar, welcher Beleg fehlt noch. Verselo kennt Ihre Fristenübersicht, Ihre Merkblätter und Checklisten und antwortet mit der Stelle, aus der die Antwort stammt.
Fristenkalender, Kanzleihandbuch und Checklisten in einem Ordner, auch als Scan. Auf Bis wann muss die Voranmeldung für Mandanten mit Dauerfristverlängerung raus? antwortet Verselo mit Dokument und Absatz. Ein Klick öffnet die Quelle.
FirmenwissenDas Team findet Ihre Kanzleivorgaben zu Bewirtungskosten, Arbeitszimmer und Fahrtkosten in den eigenen Merkblättern im Firmenwissen.
Bewusst nichtSteuerliche Beratung. Verselo zeigt, was in Ihren Unterlagen steht. Den Einzelfall beurteilen Ihre Berater.
Ein Agent entwirft aus der Liste offener Belege eine Erinnerung im Kanzleiton. Sie prüfen den Entwurf und schicken ihn selbst.
AgentenDirekt aus dem Chat: Word mit Ihrer Vorlage, PDF mit Briefkopf oder Excel mit fehlenden Unterlagen pro Mandant.
Dokumente & VorlagenJeden Montag um 8 Uhr fasst eine geplante Aufgabe die nächsten zwei Wochen aus Ihrer Fristenübersicht zusammen. Das Ergebnis liegt im Posteingang, mit Hinweis per Mail.
Bewusst nichtFristen überwachen. Die Aufgabe liest Ihre eigene Übersicht, ob eine Frist eingehalten wird, verantwortet weiter die Kanzlei.
Workflows & geplante AufgabenMikrofon oder hochgeladene Aufnahme: Verselo erstellt ein Transkript mit Sprechern und Entscheidungen, offene Fragen, Aufgaben. Der Aufnahmehinweis ist an. Sie holen die Einwilligung der Teilnehmenden ein.
Bewusst nichtEiner Online-Besprechung als Bot beitreten. Aufgenommen wird nur über Browser-Tab, Mikrofon oder eine hochgeladene Datei.
MeetingsVerselo verarbeitet Dokumente und Chats in Rechenzentren in der EU und trainiert keine Modelle mit Ihren Daten. Sie legen fest, wer Zugang hat, welche Modelle erlaubt sind und wie lange Chats gespeichert bleiben. Eine Ausnahme nennen wir offen: Bei der Websuche gehen nur die Suchbegriffe an eine Suchmaschine. Die Kanzleileitung kann die Websuche abschalten.
Verselo übernimmt in einer Steuerkanzlei die Arbeit mit Wissen und Texten: Fristen und Abläufe in der eigenen Fristenübersicht nachschlagen, interne Merkblätter zur Absetzbarkeit finden, Erinnerungen an fehlende Belege vorformulieren und Mandantenschreiben als Word oder PDF mit Briefkopf erstellen. Steuerliche Beratung leistet Verselo nicht. Den Einzelfall beurteilen Ihre Berater. Zum Produkt →
Die Kanzlei lädt Fristenübersicht, Kanzleihandbuch, Checklisten und Merkblätter in einen gemeinsamen Ordner, als PDF, Word, Excel oder Scan. Verselo beantwortet Fragen wie „Welche Unterlagen brauchen wir für die Erbschaftsteuererklärung?“ mit Dokument und Absatz, ein Klick öffnet die Quelle. Persönliche Notizen liegen in privaten Ordnern. Wo die Daten liegen →
Naheliegend sind drei Agenten: einer für Belegerinnerungen im Ton der Kanzlei, einer, der Antworten zu Fristen mit der Quelle aus Ihrer Übersicht vorbereitet, und einer für Standardschreiben wie die Anforderung der Jahresunterlagen. In Verselo bauen Sie einen Agenten, indem Sie beschreiben, was er tun soll. Danach teilen Sie ihn mit dem Team. Gespräch buchen →
Mit einem Ordner und einem Agenten: zuerst Fristenübersicht und Kanzleihandbuch hochladen, dann den Agenten für Belegerinnerungen bauen. Sie richten den Arbeitsplatz selbst mit Onboarding-Videos ein. Ein Workshop fürs Team ist ein eigenes Angebot. Im Gespräch zeigen wir Ihnen Verselo an Ihrem eigenen Fall. Workshop unter Ressourcen →
Im Gespräch zeigen wir Ihnen Verselo an Fragen aus Ihrem Kanzleialltag. Dazu klären wir, welcher Tarif zu Ihrem Team passt.